В 1-м сезоне сериала «Зло» события происходят в 1979 году. Юра Ельцов и Игорь Анохин расследуют дело, связанное с ограблением популярной танцовщицы. Им удается выяснить, что к этому делу имеет отношение представитель аппарата ЦК. В этот же период в Армении случается ограбление банка. Его по распоряжению уголовного авторитета Ястреба совершает медвежатник Махаон. После грабежа люди Ястреба хотят убить Махаона и его коллегу, но Махаон чудом спасается.