В 3 сезоне мультсериала «Разочарование» в Дримландии наступают самые темные времена. Король Зог прощается с остатками рассудка, Дерек пытается познать себя и стать настоящим мужчиной, а придворные затевают один королевский переворот за другим. В то же время Тиабини вновь оказывается в современном Стимленде и узнает, что некий Альва мечтает жениться на ней, чтобы получить доступ к магии из ее мира. Теперь ей предстоит спасти свое королевство от него, помочь отцу прийти в себя и наконец-то разобраться с преследующей ее матерью и таинственным пророчеством.