В 1 сезоне «Благих знамений» у Владыки тьмы родился сын, который должен вырасти в семье американского посла и через 11 лет устроить армагеддон. Кроули и Азирафель осознают, насколько полюбили Землю за время жизни на ней, и решают присматривать за ребенком, чтобы он не вырос злым. В то же время молодая девушка-ведьма Анафема, следуя очень точным пророчествам, тоже устремляется к ребенку ради спасения мира. По пути она встречается с потомком ведьмолова, Пульцифером.