В 12-м сезоне сериала «В Филадельфии всегда солнечно» у приятелей не всегда все складывается гладко, однако они ни при каких обстоятельствах не унывают и стараются не утрачивать свой позитивный взгляд на вещи. Бывшая супруга Денниса перерождается в кошку. Тем временем его новая подружка заявляет, что на самом деле его зовут вовсе не Ден, а Брайан, кроме того, он является отцом ее ребенка. Деннис с удовольствием бы провел время с этой женщиной, но вот тема детей явно его отпугивает. Мак и Чарльз спорят о том, кто из их матерей больше годится на звание лучшей родительницы. Им непросто установить истину, поэтому они решаются на отчаянный шаг.