Приглашаем вас в королевство хитрого Фонтаниуса, который украл у бедных жителей всю воду. Вернуть горожанам дождь и остановить засуху могут только маленькое Облако и его подруга, девочка-сирота по имени Лоскутик.
Как им помогут художник Вермильон, мальчик Сажа и повариха Барбацуца? Сможет ли коварный королевский помощник Слыш помешать героям найти Великий источник?
Это трогательная и поучительная история о дружбе и взаимопомощи, которая не оставит равнодушным никого. Красочные костюмы, яркие образы молодых артистов и прекрасная музыка Бориса Чайковского на стихи Давида Самойлова создадут атмосферу чуда и праздника!