Произведения Исаака Башевиса Зингера, вдохновленные польско-еврейским бытом, фольклором и мистическими традициями, переносят зрителей в мир, где реальность переплетается с фантазией, а суеверия становятся частью повседневной жизни.
Молодой учитель Алхонон тайно влюблен в прекрасную Тойбеле, известную своей красотой во всем Фрамполе. Но застенчивость и нерешительность не позволяют ему признаться в своих чувствах. Подслушав разговор Тойбеле о демонах, Алхонон решает представиться ей как демон Гурмизах.
Для богобоязненной и суеверной девушки этот загадочный демон становится воплощением страсти и любви, которые она не могла испытать раньше. Но хитроумный замысел Алхонна оборачивается неожиданными последствиями, изменяя жизни обоих героев.
Спектакль обещает стать незабываемой историей о страсти, искренности и вечной борьбе человека с собственными страхами и желаниями.