Лайонел Доби – известный художник-абстракционист, который теряет вдохновение за  несколько дней до запланированной галереи выставки его новых работ. Полетт – помощница и бывшая любовница Лайонела. Герой все еще влюблен в нее, но теперь Полетт хочет только его опеку, что усложняет ему жизнь, поскольку они живут в одной квартире, где она встречается с другими людьми, в том числе с художниками. Эти провокации вызывают безумную ревность Лайонела и подпитывают его творчество. Но что герои будут делать, когда поймут, что всегда лишь использовали друг друга?

• Джесси Кеосьян, которая играет тетю Сейл в сегменте Вуди Аллена «Обломки Эдипа», была его учительницей биологии в средней школе. Они ни разу не встречались со школы до прослушивания на роль, и Аллен даже не знал, что она стала актрисой. 
• Мартин Скорсезе был очень впечатлен работами художника Чака Коннелли и хотел привезти некоторые из них в Лос-Анджелес, чтобы попытаться найти покупателей, но незадолго до этого Коннелли в интервью очень плохо отозвался об этом фильме и о Скорсезе лично. Тогда режиссер отозвал предложение, и Коннелли залег на дно. 
• Это дебютный полнометражный фильм сразу для двух знаменитых актеров: Эдриана Броуди и Кирстен Данст, сыгравших Мэла и дочь Лизы соответственно.