Советский Союз в 1984 году, закат советской эпохи. Однажды ночью в небольшом областном городке пропадает дочь секретаря обкома КПРФ после того, как выходит из танцевального клуба. По делу нет ни свидетелей, ни подозреваемых. В ту же ночь в одном из домов на окраине города происходит зверское убийство. Убийца – хозяин дома, предположительно, зарезавший собутыльника. Капитану местной милиции Журову предстоит расследовать оба дела. По ходу фильма выясняется, что Журов замешан в обоих делах, а пропавшая девушка буквально прикована к его кровати…

• Заявки на участие фильма были отклонены Берлинским и Каннским кинофестивалями.
• Алексей Балабанов говорит, что все, что показано в фильме, правда, но не считает его страшным: «В жизни все было намного хуже, чем в моем фильме. Вы не видели голодающих людей, которым я приносил хлеб! Это было в середине восьмидесятых».
• Съемки были очень тяжелыми для актера Алексея Полуяна, который страдал тяжелым панкреатитом. К тому же у него была истерика после сцены, где Журов насилует Анжелику. Тем не менее, по словам Полуяна, съемочная группа очень заботилась о нем. 
• Леонид Бичевин соврал, что умеет водить, чтобы получить роль Валеры. В итоге каскадер из съемочной группы обучал его вождению прямо на площадке.