Однажды в королевство Земноморья прилетают драконы. Люди встревожены, ведь мир драконов и мир людей не должны соприкасаться. Могущественный архимаг Гавилан решает выяснить, что происходит. В своем путешествии он встречает Аррена, молодого принца, ставшего жертвой своего прошлого. Юношу мучает его темная сторона, которая в критические моменты дает ему силу, но также ненависть и жестокость. Эту силу он пытается использовать, чтобы защитить Теру, загадочную молодую женщину, которую он встретил на пути. Однако жестокостью Аррен хочет воспользоваться Коб, соперник Гавилана и один из самых могущественных темных магов в королевстве… 

• Хаяо Миядзаки написал Урсуле Ле Гуин с предложением о том, чтобы адаптировать ее книгу в фильм. Ле Гуин в то время не был знаком с работами Миядзаки и решила, что она сродни диснеевской, поэтому отказалась. Но когда Ле Гуин увидела его фильм «Мой сосед Тоторо», ей так понравилось, что она сразу же дала согласие. 
• Хаяо Миядзаки хотел сам снять фильм, но был занят созданием «Ходячего замка». Продюсер Тосио Судзуки выбрал Горо Миядзаки в качестве режиссера, так как он был впечатлен его талантом быстро и правильно принимать решения. Хаяо же был против.