Художника Федора Внукова вряд ли можно назвать счастливым человеком. Личная жизнь 35-летнего мужчины до сих пор не налажена, больное сердце и хромая нога доставляют массу хлопот, в довершение всего умирает мать героя. Но перед тем как отойти в мир иной, пожилая женщина раскрывает сыну семейный секрет. Оказывается, в детском доме растет сводный брат Федора. Мальчик, которого Внуков решает забрать к себе, оказывается темнокожим, а еще - совершенно неприспособленным к жизни в социуме. Чтобы понять и принять друг друга, героям предстоит проделать большой и трудный путь…

• Премьера картины состоялась в День космонавтики - 12 апреля 2007 года. 
• В 2007 году наследники Юрия Гагарина подали в суд на дистрибьютора фильма - компанию “Централ Партнершип”. Согласно решению суда, из картины были убраны все упоминания о Юрии Гагарине, а название было изменено на “Внук космонавта”.
• Фильм стал второй совместной режиссерской работой Андрея Панина и Тамары Владимирцевой. В 2005 году состоялась премьера их дебютного проекта “Полный вперед!”.
• Кинокритики сравнили картину Панина и Владимирцевой с известным советским фильмом “Цирк”, где одним из центральных персонажей также становится темнокожий ребенок.