Странствуя по своей стране, царь Салтан примечает трех сестер, которые рассуждают, что бы они делали, если б стали царицами. Выбрав ту, которая хотела родить ему сына, царь навлекает на нее зависть других сестер. Позже, когда он отлучается в военный поход, царица рожает ему сына, и сестры пишут Салтану, что та произвела на свет страшное чудовище. Тогда бояре заключают царевну с младенцем в бочку и топят ее в море. К счастью, ее выносит на пустынный остров, где повзрослевший царевич Гвидон спасает белую лебедь. Та, наделенная волшебными способностями, решает помочь ему вернуть благосклонность отца, но их стараниям мешают козни сестер…

• Фильм основан на одноименной сказке в стихах Александра Пушкина, которая, в свою очередь, берет истоки из русской народной сказки, которую юному поэту рассказывала в детстве его любимая няня Арина Родионова. Это уже вторая советская экранизация. 
• Постановкой фильма занимался тезка автора, Александр Птушко, знаменитый детский режиссер, имя которого стало нарицательным в среде советских кинематографистов. В фильме используются характерные для него яркие гиперреалистичные декорации. 
• Главной звездой картины, как ни странно, стал петух, который кукарекает в одном из эпизодов фильма: он полюбился режиссеру и позже появился в его картине «Вий».