В новом Азербайджане снимается старое кино. Деньги, как обычно, заканчиваются, и создатели картины оказываются в нелепом и отчаянном положении. Пожилой заслуженный монтажер и молодой амбициозный режиссер любой ценой хотят закончить фильм, пускаясь при этом во все тяжкие.