Прошло сто лет. Вампир Рейн приезжает в город Деливеранс, штат Монтана, где появилась группа вампиров-ковбоев. Её возглавляет Билли Малыш, с дьявольским упорством старающийся создать свое собственное королевство, убивающий жителей и сгоняющий детей в резервации. Он пощадил журналиста из Чикаго Кроникл Ньютона Пайлза. Рейн вступает в союз с Пэтом Гарретом, членом забытого общества Бримстоун, бесчестным проповедником и преступником по имени Фрэнсон, чтобы остановить Билли Малыша и показать миру, кто на самом деле правит Западом.
