Незадачливые бандиты Сергей и Семен живут в Нижнем Новгороде и работают на местного авторитета Михалыча. Тот держит под контролем городской наркотрафик и приказывает им завербовать химика по прозвищу Доктор, который варит в городском морге метамфетамин. Тот же вовсе не желает, чтобы его крышевали, поэтому нападает на друзей, после чего погибает. Задание провалено, Михалыч дает героям последнюю, самоубийственную миссию: обменять чемодан, полный денег, на чемодан, полный героина. На оба чемодана уже нацелились враждебные преступные группировки, так что героям пригодится вся их смекалка, чтобы выжить. Но и они не так просты, а их интересы простираются куда дальше банды Михалыча… 

• Это первый фильм великого российского режиссера Алексея Балабанова, снятый не по его сценарию. Эту историю Балабанову предложил друг и продюсер Сергей Сельянов. Автором сценария выступил футболист Стас Мохначев, для которого этот фильм стал дебютным: товарищи по команде убедили показать свои наброски продюсерам. 
• Морг, в котором происходит действие одной из первых сцен фильма, – это на самом деле переоборудованная нижегородская баня. В роли трупов снялись актеры местного театра, так загримированные под мертвецов, что посетители бани их пугались. 
• Сцена, в которой Михалыч сжигает труп Архитектора, вдохновлена смертью Алексея Галанина, убитого криминальным авторитетом Мансуровым за плохой ремонт.