Этот российский фильм рассказывает о поколении молодых людей, которые родились на стыке двух веков.

В современном мегаполисе жила обыкновенная неполная семья: Тимофей, "мужчина" пяти лет, и его мама, Анна, женщина в постоянном поиске. Они были вполне счастливы вдвоем — вот только если бы не "кошки", скребущиеся на душе у Анны: она находится в постоянном поиске и непременно хочет выйти замуж. И вовсе не для того, чтобы у мальчика был папа, а просто ей чего-то все время не хватает. И мама мечется между коллегами по работе, клиентами и другими попадающими под руку ухажерами. Тима, как настоящий мужчина, готов вытерпеть все, и ждать ее сколь угодно — в офисе, пока Анна "налаживает отношения" в кабинете начальника, в квартире соседа, и каждый раз, когда мама уйдет на очередное свидание или на вечеринку в клуб.

Однажды оказавшись на представление уличного fire-show, Анна теряет мальчика в толпе. Тима попадает на улицу и прибивается к банде беспризорников, которую возглавляет мошенник по кличке "Папик" (Сергей Ююкин). "Добрый" молодой человек дает приют маленькому найденышу в своем притоне, где обитает целая группа детей и подростков. Теперь его новыми друзьями становятся Конь, Биг- Мак, Ворона и Рыжая. Под предводительством Папика они зарабатывают себе на жизнь, бросаясь под колеса иномарок, вымогая деньги у старушек-торговок и промышляя карманными кражами...