Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и писатель Боб встречает в толпе странного незнакомца. Встреча с Душкой, одновременно жалким и «светлым» человеком, полностью переворачивает жизнь рефлексирующего европейского интеллектуала. Пронзительная жалость и раздражение, которое вызывает у Боба Душка, их беспомощные попытки понять друг друга, неожиданное исчезновение Душки и отчаянные поиски оказываются для Боба этапами сложного пути к самому себе.
