В первые годы Гражданской войны в России союзные войска вторгаются в страну. Их приветствуют все противники советского режима, в том числе банкирша Ксидиас, ее 19-летний сын Женя и его учитель Мишель Воронов, который на самом деле является руководителем местной большевистской ячейки. В толпе банкиршу отмечает бандит Филька-анархист. Он предлагает долю от ее состояния Жене, который накануне крупно проигрался, и как бы невзначай упоминает, чем занимается Воронов после их занятий. Женя отказывается от участия в деле, но с этого дня он попадает под гнет моральной дилеммы, ведь за голову Воронова обещают как раз ту сумму, что он проиграл…

• Режиссер и сценарист фильма Геннадий Полока получил заказ на съемки фильма по одноименной пьесе Льва Славина, к тому времени ставшей классикой, после огромного успеха своей экранизации книги Белых и Еремеева «Республика ШКИД». 
• Целью создателей стало стилизовать фильм под традиции кино и театра первых лет революции, когда и происходит действие картины. В этом они ориентировались на работы Эйзенштейна (в одной из сцен встречается знаменитая лестница из его великого фильма «Броненосец Потемкин»), а также на театральные постановки Мейерхольда.