Действие фильма происходит в украинской деревне Диканьке. Молодой кузнец Вакула, без памяти влюбленный в дочь казака Чуба Оксану, получает от нее отказ за отказом. В конце концов Оксана обещает пойти за него замуж, если он принесет ей черевички, которые носит сама царица Екатерина. В конец отчаявшись, кузнец решает утопиться, но потом вспоминает про Пузатого Пацюка, нечистую силу, обитающую в их деревне. По совету Пацюка Вакула находит у себя в мешке черта, на котором он отправляется в Петербург, во дворец императрицы… Сможет ли герой заполучить сердце Оксаны?

• Лента имеет двойное название из-за цензуры Госкино: сперва чиновники запретили постановщику Александру Роу создание фильма с религиозным названием, поэтому «Ночь перед рождеством» была переименована в «Вечера на хуторе близ Диканьки», а после премьеры фильм и вовсе положили на полку. 
• Первоначально картину планировали снимать в самой Диканьке, где цикл писался и самим Гоголем, но вскоре стало понятно, что съемочный график этого не позволяет, и съемки перенесли на север, недалеко от Кировска, где в крохотном поселке художники и декораторы соорудили миниатюрный вариант настоящей украинской деревни. 
• Финальные сцены с участием императрицы Екатерины II действительно снимались в Зимнем дворце Эрмитажа. Съемки проходили по ночам, чтобы не мешать посетителям.