1860 год. Династия Токугава на грани краха. Лорд Ли Наосуке, по прозвищу "Красный Дьявол", поставил на трон марионетку, чтобы стать Сегуном. В оппозиции - Клан Мито, планирующий его убийство. Среди них - Нииро Цурихиё (Тоширо Мифунэ), воспитанный в семье торговцев, но, несмотря на это, питающий амбиции стать самураем. Отличный боец, социальный изгой, живущий между ссорами и шантажом. Теперь Клан Мито подозревает его в том, что он шпион.