Действие фильма происходит в Сан-Франциско. Главный герой - Джон Крайер, шестнадцатилетний парень, которого интересует только фотография и ничего более. Он не умеет общаться с людьми и легкомысленно настроен к девушкам своего возраста. Однажды он случайно фотографирует красивую девушку около воды, и слышит, как она поет в ночном клубе Норт-Бич. Он решает помочь ее карьере поднятся и тратит все свои деньги ради того, чтобы ее фото было помещено сверху 175 такси Сан-Франциско. В результате ее приглашают в Лос-Анджелес записывать пластинку, но перед отъездом происходит неизбежное...