Петербург, начало XX столетия. Художник-оформитель Платон Андреевич получает крупный заказ - владелец ювелирной мастерской хочет видеть на витрине своего магазина манекен девушки в натуральную величину. В поисках натурщицы мужчина знакомится с Анной, смертельно больной девушкой из бедной семьи. Именно она становится музой Платона Андреевича при работе над манекеном. Заказчик остается доволен - кукла выглядит как живая, а вот девушка, послужившая ее прототипом, бесследно исчезает. Спустя несколько лет судьба сводит Платона Андреевича с богатым человеком по фамилии Грильо. Его женой оказывается… Анна. Однако молодая женщина утверждает, что ее зовут Мария и она никогда прежде не была знакома с художником.

• В основу фильма лег рассказ Александра Грина “Серый автомобиль”, однако сюжет, место действия и персонажи значительно отличаются от литературного первоисточника.
• Роль Анны/Марии стала дебютом Анны Демьяненко. При этом актерского образования на момент съемок у девушки не было. После она пыталась поступить в театральный вуз, но потерпела неудачу и, снявшись еще в нескольких картинах, переехала в США.
• В записи саундтрека к фильму принимали участие музыканты культовой группы “Кино”.