Действие фильма происходит в небольшом южном городке где-то на территории бывшего СССР. Главный герой, горе-предприниматель Эдик Летов, зарабатывает на жизнь тем, что помогает людям искать пропавших родственников. Зачастую он находит их в Канаде, Израиле, Швейцарии и многих других западных странах. Для Эдика это бизнес, и бизнес надежный. И если настоящих родственников нет, Эдик готов устроить клиенту замену. И вроде бы в его небольшой компании все идет хорошо, но поскольку клиенты Эдика – очень одинокие люди, они изливают столько любви и тепла на своих фальшивых родичей, что тех очень часто пронизывает взаимное чувство…

• Идея фильма родилась у сценариста Геннадия Островского, когда он получил письмо от своего однофамильца из Южной Африки, который искал своих давно пропавших родственников и жаловался на одиночество. Развитие этой идеи вылилось в сценарий.
• В то время, когда Островский предложил свой сценарий режиссеру Павлу Лунгину, тот жил во Франции. Из-за хорошего понимания французского менталитета Лунгин так и решил: снимать совместно с французскими кинематографистами и актерами.
• Оператором фильма выступил Михаил Кричман, ставший известным после премьеры вызвавшего фурор в Венеции фильма «Возвращение». Его главным решением в фильме стало использование общих планов, чтобы подчеркнуть одиночество главных героев.