В самый разгар революции 1917 года молодого врача Михаила Полякова назначают в сельскую больницу. Поляков только что окончил свои штудии, и из-за его неопытности первый же его пациент погибает от дифтерии. Опасаясь заразиться самому, герой колит себе сыворотку, а позже делает укол морфия, чтобы избавиться от боли. Под морфием он проводит несколько успешных операций, и у него начинается роман с медсестрой Анной, которую он тоже сажает на наркотик. Герои все глубже погружаются в бездны наркотической зависимости, и становится понятно, что пути назад у них уже не будет.

• Фильм основан на одноименном рассказе Михаила Булгакова, а также на его цикле «Записки юного врача». Сценарий написал близкий друг и один из любимых актеров режиссера Алексея Балабанова, Сергей Бодров-младший. 
• Бодров должен был исполнить и главную роль, но трагически погиб вместе со своей съемочной группой в Кармадонском ущелье во время съемок картины «Связной». Этот фильм посвящен его светлой памяти. 
• Во время съемок сцены обнаженной натуры выяснилось, что на студии Ленфильм, в павильонах которой снимался фильм, не было горячей воды. В итоге воду для купания героинь стали греть кипятильником, но вскоре вся она вытекла через дыру в корыте. Тогда его пол постелили полиэтиленом, пока голые и замерзшие актрисы ругались между собой, споря, кто из них должен более откровенно показаться в кадре.