Антон Городецкий, герой прошлой части, обнаруживает, что его сын Егор начал нападать на обычных людей, высасывая из них силу. В ходе расследования ему удается обрести новую силу, но героя раздирают внутренние противоречия. Тем временем его сосед-вампир Валерий Саушкин идет на сделку с верховным темным магом Завулоном и соглашается подставить Городецкого ради своего сына Кости. Чтобы спасти себя и своих близких, Антон начинает поиски таинственного Мела Судьбы...

• В одной из сцен Антон Городецкий в исполнении Константина Хабенского прыгает через плакат фильма «9 рота». До премьеры фильма это была самая кассовая картина в истории российского проката, но после «Дневной дозор» обогнал ее, собрав в прокате почти 43 миллиона долларов против 25 миллионов. 
• Общее количество снятого для фильма материала длилось более 150 часов; одни только сцены «Бала темных» длились около 40 часов. Первый вариант финального монтажа фильма шел 3,5 часа, но продюсерам показалось, что зритель не смог бы высидеть их в кинозале. В итоге фильм был сокращен еще сильнее, до 2 часов 15 минут. 
• Изначально пролог фильма, повествующий о битве за Мел Судьбы, был куда длиннее: помимо финальной атаки Тамерлана, на крепость нападали римские легионеры, воины с востока и даже русская рать. В итоге эти эпизоды были вырезаны.