Молодой стрелец по имени Федот, счастливый и удалой юноша, снискавший уважение всей округи, живет в счастливом браке со своей доброй и послушной женой Марусей. На его беду, красоту Маруси заприметил Царь Расеи. Чтобы избавиться от соперника, коварный правитель вызывает Федота во дворец и одно за другим придумывает ему невыполнимые испытания. Тем временем царская дочь безуспешно пытается очаровать английского посла, но не преуспевает, потому что она не очень-то красива. На помощь девушке приходит ее нянька. Смогут ли герои найти свое счастье?

• Мультфильм является экранизацией одноименной пьесы Леонида Филатова. Это не первая ее экранная адаптация: в 1988 году по мотивам пьесы вышел телеспектакль с участием автора во всех ролях, а в 2001 году – художественный фильм. 
• Мультфильм создавался на студии «Мельница», ответственной за создание популярной саге про Трех богатырей. В отличие от этой франшизы, нарисованной в технике хоть и двухмерной, но традиционной анимации, этот мультфильм создавался исключительно перекладочным методом, в стиле первых мультипликационных картин СССР. 
• Другой характерной чертой анимации мультфильма стала стилизация под лубок. Кроме явных реминисценций к иллюстрациям знаменитого художника Ивана Билибина, здесь встречаются отсылки к живописи мирискусников, в частности, Бориса Кустодиева.