АНБ разрабатывает сложнейший шифр, который они называют Меркурием. Чтобы проверить его, они помещают шифр в журнал с головоломками. К их удивлению, его тут же расшифровывает Саймон Линч, девятилетний мальчик-аутист, который любит головоломки. Кудроу, босс АНБ, решает устранить мальчика, так как распространение шифра может уничтожить всю правительственную систему Британии. Агент, которого он посылает, убивает родителей Саймона, но не может найти самого мальчика и уходит, когда приезжает полиция. Агент ФБР Арт Джеффрис направлен спасти Саймона. Герои пускаются в бега, но у АНБ есть свои люди в ФБР, и кольцо вокруг них смыкается…

• Юный актер Мико Хьюз проводил время с аутичными детьми в специальной школе, чтобы понять, как изобразить аутиста. Беннетт Левенталь, глава отделения детской психиатрии в Чикагском университете, который шесть недель обучал Мико в школе для детей-аутистов, на премьере фильма сказал: «Даже я тебе поверил».
• Сюжет основан на реальном событии, произошедшем в декабре 1955 года, когда из-за опечатки в газетном объявлении маленький мальчик позвонил по сверхсекретной линией в Континентальное командование ПВО США. Когда полковник Гарри Шуп ответил на звонок, он ожидал услышать о ракетном ударе по США. Вместо этого у телефона был маленький мальчик, который хотел поговорить с Сантой.