Театральный режиссер Кейден Котар ставит свой новый спектакль. После успешной постановки «Смерти коммивояжера» он меняет пригород США на культурную публику и яркие рампы Бродвея. Вооруженный грантом Макартура и решивший создать образец жестокого реализма и честности, герой собирает ансамбль и снимает заброшенный склад в театральном районе Манхэттена, где конструируется миниатюрный Нью-Йорк.  По прошествии лет Кейден все глубже погружается в свой шедевр. Заполняя актерский состав и команду их двойниками, он неуклонно стирает грань между миром пьесы и миром своей реальности, и вскоре уже не может отличить одно от другого…

• В начале фильма, когда Кейден читает газету, он говорит: «Гарольд Пинтер умер. А, нет, он получил Нобелевскую премию». Это отсылка к выпуску новостей, в котором Sky News, стремясь быть первыми, случайно объявили о смерти Гарольда Пинтера.
• Имя рядом со звонком в квартире Адель – «Капгра». Это отсылка к психологическому феномену, называемому заблуждением Капгра, когда больной полагает, что все люди в его жизни были заменены идентично выглядящими самозванцами.
• Для роли повзрослевшей дочери Кейдена актрисе Робин Вайгерт пришлось 20 часов лежать без движения, пока ей наносили татуировки для ее персонажа.