После того как во время охоты на доктора Ганнибала Лектера агент ФБР Уилл Грэм чудом избежал смерти, он ушел в отставку и остался травмированным на всю жизнь. Теперь он живет на берегу моря вместе со своей женой и маленьким сыном. Однако Уиллу приходится снова вступить в бой, когда серийный убийца, известный как Зубная Фея, начинает терроризировать Балтимор. Лучший из лучших, даже Грэм не может самостоятельно найти преступника. Тогда он обращается к доктору Лектеру, своему старому врагу, который три долгих года находился под замком. Сможет ли герой взглянуть в лицо своим демонам и найти убийцу, пока тот не добрался до его семьи? 

• Энтони Хопкинс заявил, что одна из его целей в воплощении образа доктора Ганнибала Лектера в последний раз состояла в том, чтобы напомнить зрителям, что он злобный серийный убийца, поскольку Хопкинс посчитал, что Ганнибал был показан слишком обаятельным антигероем, который вызывал у аудитории лишь симпатию. 
• Рэйф Файнс набрал пятнадцать фунтов мускулов для роли Фрэнсиса Долархайда.
• Хопкинс специально появился на съемочной площадке в один из своих выходных, чтобы посмотреть, как работает Филип Сеймур Хоффман. У двух актеров нет общих сцен в этом фильме, хотя они оба безмерно уважают друг друга.