Полюбил Иванушка-дурачок дочку купца Марко Богатого, красавицу Настеньку, а она полюбила его. Вот только отец девушки был против их свадьбы и велел бабе Варваре Иванушку отравить. Узнав об этом, Настя решает предупредить своего возлюбленного об опасности. Но и сама баба Варвара не хочет брать на душу грех и предлагает парню тайком уехать в дальние страны. После она говорит Марко Богатому, что дело сделано и Иванушка мертв. Услыхав об этом, Настенька падает в обморок. С помощью заморского лекаря девушке удается прийти в себя, но выясняется, что она утратила все чувства. Чтобы излечить любимую, Иванушка отправляется к чародею Лукомору…

• Режиссером фильма выступила Надежда Кошеверова - создатель таких сказочных фильмов, как “Золушка” (1947), “Царевич Проша” (1974), “Сказка про влюбленного маляра” (1987) и многих других. 
• Главную роль в картине исполнил Олег Даль. Ранее актер появлялся еще в двух фильмах Надежды Кошеверовой - “Старая, старая сказка” (1968), где ему достались роли солдата и кукольника, а также “Тень” (1971), где он сыграл ученого Христиана-Теодора и его тень Теодора-Христиана.  
• В 1977 году вышла еще картина, в которой снимались Олег Даль и Татьяна Пельтцер - многосерийный фильм “Личное счастье”.