К психиатру Бену Собелю обращается руководство тюрьмы, в которой отбывает наказание хорошо знакомый врачу Пол Витти. Оказывается, что у бывшего мафиозного босса начались явные психические расстройства. Бен обследует Пола и выносит неутешительный диагноз, после которого Витти выпускают на свободу. Теперь освобожденный Витти, который, как выясняется, симулировал свое сумасшествие, пытается жить как обычный гражданин. Но старые мафиозные привычки ему очень сильно мешают.
У главаря банды Пауля Витти счастье - приближается конец его срока заключения в тюрьме. За время прибывания в тюрьме Витти вроде бы утихомирился, но ФБР ему не доверяет. Они думают, что Витти специально ведёт себя тихо и мирно, чтобы поскорее выбраться на свободу. Тогда ФБР решает выпустить мафиози на свободу, но с условием, что за ним будет присматривать его бывший психотерапевт Бен Собел, тем более, что у Витти опять появились проблемы с психикой. У бедняги психотерапевта недавно умер отец, а тут ещё и его ужасный пациент, котрый и до этого приносил ему не мало хлопот. Но ничего не поделаешь - Витти снова становится его пациентом, более того мафиози поселяется у него дома, отчего жизнь врача становится ещё проблематичнее.