После многолетней охоты за психопатом-террористом Кастором Троем, полицейскому Шону Арчеру наконец-то удается его арестовать. От полученной во время задержания травмы Трой впадает в кому, а полицейские узнают, что он успел заложить в городе бомбу. Единственный человек, который может знать местонахождение взрывчатки - это брат Троя. Чтобы вытянуть из него информацию, Шон Арчер соглашается на операцию по пересадке себе лица Кастора Троя.

• Николас Кейдж и Джон Траволта провели вместе две недели перед съемками, чтобы научиться играть друг друга. Они придумали конкретные жесты и интонации голоса для каждого персонажа, которые можно было бы имитировать. 
• Первая реальная пересадка лица была проведена в 2012 году американцу Ричарду Норрису, который случайно выстрелил себе в лицо из дробовика. Инцидент произошел с ним в том же году, когда вышел фильм. 
• Сцена, в которой Адам слушает “Over the Rainbow” в своих портативных наушниках, была идеей Джона Ву, а не частью оригинального сценария. “Paramount Pictures” отказалась финансировать дополнительную сцену, и Джону Ву пришлось потратить свои собственные деньги, чтобы снять ее. Позже ему вернули их, поскольку фильм оказался прибыльным. 
• Джон Траволта спросил у сценаристов, не является ли реплика Кастора Троя про “нелепый подбородок” шуткой в его адрес. Они объяснили актеру, что персонаж просто-напросто очень самовлюбленный человек и ненавидит чужое лицо.