Оуян Фэн живет посреди пустыни, где он действует как посредник для различных фехтовальщиков. Один из этих мечников – Хуан Яоши, нашедший волшебное вино, позволяющее забыть прошлое. Хуан встречает Мужун Инь и под влиянием алкоголя обещает жениться на ее сестре Ян. Однако вскоре Хуан бросает ее, и тогда Инь нанимает Оуяна, чтобы убить Хуана. Она не знает, что Ян тоже нанимает Оуяна, чтобы защитить Хуана. Более того, Ин и Ян на самом деле – один человек…

• Сюжет фильма является приквелом к известному роману уся Джина Йона «Легенда о героях Кондора», и в нем изображены старшие персонажи, когда они были моложе. Он фокусируется на антагонисте Оуян Фэне, который здесь становится главным героем. 
• Этот фильм изнурительно подействовал на режиссера и сценариста Вонга Карвая. В перерыве между процессом монтажа он написал и снял один из своих лучших фильмов, «Чунгкингский экспресс», чтобы «очистить голову».
• Во время съемок Карвай полностью пересмотрел основной каст. Он хотел удалить все кадры с участием Джои Вонг, но она уже была указана в качестве одного из актеров во фрагментах, показанных инвесторам, поэтому он сохранил лишь 8-секундный кадр ее профиля, который попал только в тайваньскую версию финального монтажа картины.