Кенай, человек, обозлившись на медведей после драки, в которой один из них убивает его старшего брата, вдруг сам превращается в медведя, чтобы взглянуть на жизнь с другой точки зрения. Его посещает дух старшего брата, который говорит ему, что он должен отправиться к северному сиянию. С новой надеждой Кенай отправляется в долгое путешествие и на пути встречает медвежонка Коду, который пытается найти дорогу к себе домой, на Лососевую трассу. Поняв, что им по пути, Кода и Кенай объединяются, но за ними охотится другой брат Кеная, Денахи, который опасается, что медведь убил и Кеная. По пути двое медведей встречают новых друзей, и чем дольше Кенай остается медведем, тем лучше понимает, что это не так уж и плохо...

• Большинство персонажей названы в честь географических точек на карте Аляски, где и происходит действие фильма. Например, Кенай назван в честь полуострова Кенай.
• Возраст Кеная ни разу не упоминается в мультфильме, но, скорее всего, ему около 16 лет, поскольку 12–16 лет считается возрастом зрелости в племенах индейцев аляски (инуиты, однако, отмечают совершеннолетие в возрасте 11–12 лет).
• После того как герой превращается в медведя, соотношение сторон экрана изменяется: оно расширяется с 1,75:1 до 2,35:1, и это символизирует, что персонаж получил более широкое восприятие окружающего мира.