Юлиус Шмидт, друг великого композитора и виртуозного скрипача Никколо Паганини, рассказывает зрителю захватывающую историю его нелегкой жизни, включающую немало взлетов и падений, интриг и романов, а также тайн, загадок и слухов.

И каждый раз, когда Шмидту, казалось бы, почти удается постичь тайну великого гения Паганини, она снова ускользает из его рук. Но, возможно, лучше всего секрет своего таланта объяснил сам скрипач...

• Фильм снят по мотивам романа Анатолия Виноградова «Осуждение Паганини». В юности это была любимая книга режиссера картины, Леонида Менакера.
• Роль Паганини прославила армянского актера Владимира Мсряна: через несколько лет после премьеры картины он удостоился звания Народного артиста Армянской ССР. Изначально Менакер предлагал сыграть великого скрипача советскому дирижеру Юрию Темирканову, но тот отказался.
• Советский скрипач Леонид Коган, исполнявший скрипичные партии в фильме, славился виртуозным исполнением произведений Паганини. К сожалению, он умер во время работы над фильмом, поэтому работу закончил не менее талантливый исполнитель Михаил Гантварг.
• Юлиус Шмидт, от лица которого ведется повествование, на самом деле биограф Паганини, профессор истории Макс Юлиус Шоттки.