Действие фильма происходит зимой 1942 года во время нацистской оккупации СССР. Члены партизанского отряда во главе с Иваном Локотковым испытывают на верность бывшего военнопленного Лазарева, который короткое время сотрудничал с нацистами, чтобы выжить. Лазарева не казнят, но вместо этого ему дают возможность доказать свою полезность. Для этого герой должен вернуться на контролируемую солдатами вермахта железнодорожную станцию, где его все знают, и угнать поезд с запасами продовольствия. Сможет ли Лазарев использовать свой второй шанс?

• Фильм снимался на основе повести отца режиссера, Юрия Германа, под названием «Операция “С Новым годом”». В то время автор уже был болен раком, и работа над сценарием не клеилась. Тогда режиссер решил привлечь Эдуарда Володарского, который подрабатывал грузчиком. Сценарий завершили за несколько месяцев. 
• Начиная работу над погружением зрителя в военную эпоху, Герман исследовал архивы Госфильмофонда. Советская героическая хроника не подходила режиссеру, поэтому он смотрел немецкую, на которой были видны все зверства и трудности войны. 
• В этом фильме впервые появляется типовой для кинематографа Германа прием – взгляд актера в камеру. Это было позволено делать лишь нескольким актерам массовки, которые по своему внешнему виду как будто бы принадлежали другой эпохе.