Музыкальная фантазия на тему гангстерских фильмов времен сухого закона. Денди Дэн, заклятый враг Толстого Сэма, поклялся уничтожить его подпольный ночной клуб. Помочь Сэму может только Багси Мэлоун. Чтобы достать деньги для своей подружки, певицы Блаузи, мечтающей о карьере в Голливуде, Багси соглашается напасть на склад оружия Дэна… Грозных боссов мафии, их элегантных любовниц, а также личных шоферов, официантов и всех остальных, кто появляется в кадре, играют... дети. И автоматы в этой веселой музыкальной комедии стреляют не пулями, а кремом.