Пианист Томас Гарвей изрядно устал от бесконечных гастролей. В поисках новых впечатлений он отправляется в приморский городок Лисс, где судьба сводит его с красавицей Биче Сениэль. Герой влюбляется в нее, но, увы, это чувство нельзя назвать взаимным. Вскоре Гарвей знакомится с капитаном Гезом, владельцем парусника “Бегущая по волнам”. Не желая больше оставаться в Лиссе, он просит Геза об услуге - предоставить ему каюту на “Бегущей…”. Во время плавания между пианистом и капитаном происходит ссора, после которой Гарвея высаживают на лодке в открытое море. На помощь брошенному на произвол судьбы юноше приходит незнакомка по имени Фрези Грант.

• Фильм снят по одноименному произведению Александра Грина, при этом многие детали сюжета были изменены. Так, например, в литературном первоисточнике Гарвей не был пианистом, а Биче вышла замуж за Гектора Каваза, а не капитана Геза.
• Фильм был снят совместными усилиями советских и болгарских кинодеятелей. Главную роль сыграл болгарский актер Сава Хашимов. 
• В 1967 году исполнители ролей Томаса Гарвея и Биче Сениэль/Фрези Грант - Сава Хашимов и Маргарита Терехова - поженились. В браке у актеров родилась дочь, Анна Терехова, но через два года после свадьбы пара рассталась.