Главный герой фильма, Павел Зубов, сразу же после армии отправляется работать на Север. Из письма матери молодой мужчина узнал, что его невеста Настя изменила ему и родила ребенка. Поэтому он принял решение не возвращаться на малую родину. Однако спустя несколько лет родителям хитростью удается заманить Павла домой. Дело в том, что мать героя ошиблась - первенец Насти был ей родным внуком. Не дождавшись возвращения любимого, девушка вышла замуж за другого, родила еще одного ребенка и усыновила третьего. Не так давно Настя умерла, а ее муж-художник спился. Теперь троим ребятишкам грозит детдом, но Павел не может этого допустить.

• Роли Полины, Степки и Павлика исполнили Ирина Иванова, Михаил Бузылев-Крэцо и Петр Крылов. Из них троих лишь Михаил в дальнейшем стал артистом, выступал в театре “Ромэн” и снимался в эпизодических ролях в кино. 
• Съемки фильма в основном проходили в селе Татарка Ставропольского края. Собаку по кличке Рекс сыграл пес, настоящие хозяева которого были местными жителями. 
• Исполнитель главной роли Александр Михайлов поначалу отказывался от участия в съемках - история казалась ему слишком неправдоподобной. Но после знакомства со сценаристом Валентином Михайловым (Дьяченко), положившим в основу сюжета случай из своей жизни, наконец дал свое согласие.