Фильм рассказывает историю о произошедшем в 1943 году в Тегеране покушении на глав правительств трех держав, устроенном гитлеровским руководством. Путем совместных усилий французской переводчицы Мари и советского разведчика Андрея покушение удается предотвратить, но его организаторы скрываются.

Параллельно в 1970-ых показано, как главы террористической организации, устроившей покушение, пытаются заместить следы, охотясь за кинопленкой с уликами. Постаревшие главные герои снова вынуждены вступить в борьбу, на этот раз за свои собственные жизни.

• Нечто похожее на события фильма действительно происходило на Тегеранской конференции в 1943 году. Заговор с целью уничтожения глав стран СССР, США и Великобритании был раскрыт советской разведкой.
• Из-за невозможности произвести натурные съемки в Тегеране в павильонах киностудии Мосфильм были выстроены макеты целых жилых кварталов города. Частично фильм снимался в Баку, южная архитектура которого немного напоминала иранскую. Там же находятся все появившиеся в фильме мечети.
• В фильме появились французские актеры Ален Делон и Клод Жад, любимцы режиссеров Новой волны и звезды массового кинематографа.
• За правдоподобие происходящего на экране отвечал консультант фильма, генерал Виктор Спольников, бывший резидент КГБ в Иране.
• Специально для фильма знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур написал песню «Une vie d’amour», более известная российскому слушателю как «Вечная любовь»: в таком переводе Натальи Кончаловской ее впервые исполнила Людмила Гурченко.