1878 год. 38-летний Петр Чайковский, уже известный композитор, проездом из Вены заезжает в гости к своей сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых в малороссийскую Каменку, где проводит четыре дня – здесь должно состояться первое исполнение его хорового сочинения "Благообразный Иосиф". Все с нетерпением ждут дня премьеры. Наступает долгожданный день, начинается утренняя служба. Концерт завершается полным провалом...