Ли нанят разведывательной группой для проникновения на остров, принадлежащий преступнику Хану, который публично появляется только раз в три года на турнире по боевым искусствам, который он проводи. Хан изучал навыки боевых искусств в том же монастыре, что и Ли, которого тоже пригласили на турнир. Когда Ли узнает, что именно люди Хана несут ответственность за смерть его сестры, он намеревается отомстить. Среди других участников турнира – американцы Ропер и Уильямс, вместе служившие в армии. Вскоре все они понимают, что Хан использует турнир для своих целей…

• По случайности Брюс Ли действительно ударил Джеки Чана по лицу одной из своих боевых дубинок. Он сразу же извинился и настоял, чтобы после этого Чан мог работать над всеми его фильмами. К сожалению, Ли умер, не успев сдержать обещание.
• Один из актеров массовки бросил вызов Брюсу Ли, чтобы увидеть, действительно ли он так хорош. Ли быстро выиграл бой и отправил статиста обратно к работе.
• У постановщика возникли проблемы с поиском актрис, которые согласились бы играть проституток, поэтому создателям пришлось нанять настоящих проституток.
• Фильм полностью снимался без звука. Все диалоги и эффекты были дублированы во время постпродакшена в студии звукозаписи.