Молодой и циничный бездельник Валя от скуки устраивается в милицию, где работает, изображая жертв преступлений во время следственных экспериментов. Абсурдные и страшные преступления, свидетелем которых он становится ежедневно, постепенно начинают негативно влиять на его психику. Кроме того, мать героя объявляет ему, что собирается съехаться с его дядей, который скоро станет его отчимом. Болезненные сны Вали порождают в его голове идею о том, что его родной, трагически погибший отец был отравлен дядей Валей, а мать находилась с ним в сговоре. Не желая становиться очередной жертвой их злодеяний, герой начинает планировать свою месть…

• Роль в этой картине стала дебютной работой в кино Юрия Чурсина, исполнившего роль Вали. Ранее режиссер фильма Кирилл Серебренников задействовал его в нескольких своих театральных постановках, таких как «Откровенные полароидные снимки» и «Лес». Позже Чурсин снялся более чем в пятидесяти фильмах и телесериалах. 
• Одной из важнейших составляющих авторского стиля картины стали анимационные эпизоды и многочисленные эффекты. Их созданием занимался режиссер анимации Роман Соколов, известный как один из авторов мультсериала «Смешарики». 
• Знаменитый монолог капитана в исполнении Виталия Хаева в японском ресторане, позже ставший популярным интернет-мемом, был написан братьями Владимиром и Олегом Пресняковыми, самыми видными современными драматургами в России.