Чез Дэвенпорт – владелец самого модного ночного клуба в городе. Он любит ночь, блюз, певицу Кристал и… ещё одну певицу, Мадлен. С каждой новой ночью Чез все глубже погружается в пучины любовного треугольника и опасных денежных махинаций, и когда люди вокруг него начинают гибнуть, не знает, кому доверять. В саундтреке этого фильма, снятого в нуаровой манере, звучат лучшие блюзы – как в классическом, так и в современном исполнении.