Фильм воссоздает историю создания оперы "Паяцы" молодым композитором Леонкавалло. В основе сюжета - происшествие, свидетелем которого Леонкавалло был в раннем детстве: ревнивый актер странствующей труппы во время представления убил неверную жену и ее любовника. Оперу приняли к постановке в миланском театре "Даль Верме"; постановкой руководил А. Тосканини. Эта опера Леонкавалло сломила равнодушие и нерасположение к нему музыковедов. Ее успех был огромным, и "Паяцы" появились сразу же на всех сценах Европы.
