Юные Петя и Тома живут в одном дворе. Внешне они выглядят как обычные дети, но на самом деле Томе катастрофически не хватает жизнерадостности, а Пете – смелости. Чтобы решить обе проблемы сразу, их родители сговариваются и вызывают детского доктора. Тот отличается эксцентричностью и всегда носит с собой желтый чемоданчик, в котором лежат леденцы, которые лечат не только болезни, но и всякие человеческие пороки. По стечению обстоятельств доктор теряет чемодан, и волшебные пилюли из него распространяются по всему городу. Теперь доктор вместе с Петей, Томой и ее бабушкой должны вернуть чемоданчик. Смогут ли они стать храбрее и веселее?

• Знаменитая советская актриса Татьяна Пельтцер, исполнившая роль бабушки Томы, уже долгое время дружила с режиссером картины Ильей Фрезом, который снял ее во многих своих работах. Фрез сразу решил, что Пельтцер как никто справится с ролью. 
• Для своего возраста Пельтцер была в отличной физической форме. В свои 65 она с легкостью лезла по трубе, прыгала через забор и даже прокатилась на крыше автобуса. 
• Роль мальчика-болтуна в фильме исполнил девятилетний Игорь Воеводин, ставший впоследствии знаменитым писателем, журналистом и телеведущим. 
• Андрей Громов, сыгравший Петю, во время проб так переволновался, что позабыл всю свою чтецкую программу. К счастью, такая пугливость была в самый раз для роли трусливого мальчика. К тому же режиссера восхитили уши Громова.