Советский рисованный мюзикл-фантазия на тему знаменитой одноименной сказки братьев Гримм о приключениях странствующих циркачей-музыкантов во главе с юношей Трубадуром, решившим добиться руки и сердца очаровательной Принцессы.

• Изначально для озвучивания главных героев пригласили Зиновия Гердта (Атаманша), Зою Харабадзе (Принцесса), Олега Янковского (Осел), Юрия Никулина (Пес), Андрея Миронова (Кот) и Георгия Вицина (Петух). Сперва Олегу Анофриеву отвели лишь роль Трубадура, но в итоге актер также исполнил партии Атаманши, разбойников, охраны, Короля и записал текст “от автора” для пластинок.
• Осла в итоге озвучил друг Юрия Энтина, автор текстов к композициям “Королева красоты” и “Наша служба и опасна, и трудна”, поэт Анатолий Горохов.
• По одной из версий, облик Принцессы был срисован с жены Юрия Энтина Марины: сам Энтин признавался, что на свадьбе Марина была одета в красное мини-платье, которым знаменита героиня “Бременских музыкантов”. Свидетелями на свадьбе Энтина были композитор Геннадий Гладков и актер Василий Ливанов.
• Прототипом Атаманши стала жена режиссера Вячеслава Котеночкина, балерина из Театра оперетты Тамара Вишнева.