В 1957 году Кэролайн и ее сын Тоби переезжают в Сиэтл после мучительного развода. Там героиня встречает обаятельного автомеханика Дуайта. Вскоре Кэролайн выходит за него замуж, но на поверку Дуайт оказывается жестоким мужчиной, питающим тягу к насилию и алкоголю. Кэролайн боится остаться одной, поэтому она терпит все выходки нового мужа, даже когда тот начинает избивать Тоби. Тем временем мальчик мечтает переехать к отцу и заводит дружбу со своим одноклассником-геем Артуром. Чтобы попасть на Восточное побережье, парень должен исправить свои оценки и получить полную стипендию в колледж. Но возможно ли это в условиях домашнего насилия?

• Когда Де Ниро, исполнивший роль Дуайта, увидел игру Ди Каприо, сыгравшего Тоби, он позвонил Мартину Скорсезе, чтобы рассказать ему о талантливом ребенке, которого он должен проверить. Позже Ди Каприо стал постоянным актером Скорсезе. 
• Леонардо Ди Каприо рос во время съемок фильма, поэтому в нескольких сценах ему приходилось сутулиться, чтобы выглядеть меньше по сравнению с Робертом Де Ниро.
• Тоби Магуайр пробовался на роль Тоби, но режиссер Майкл Кейтон-Джонс решил, что он не подходит для этой роли. Ди Каприо, близкий друг Магуайра, хотел, чтобы он снялся в фильме, поэтому Тоби получил ему роль друга его героя, Чака Болджера.