Герой теряет сознание на операционном столе. Он покидает Мир Живых и его покидает Душа. Его встречает демон Вельзевул - "Повелитель Мух".
Он объясняет, что покинувшая человека Душа, может быть возвращена ему, но для этого придётся посетить странные и страшные места Пограничного Мира, в котором пребывают люди, перед тем как окончательно умереть и переместиться в Царство Мёртвых.
