История последнего года жизни великого русского писателя Льва Толстого. Самый интересный и драматический период. Зрелый всемирно известный писатель, он имеет все, о чем он мечтал всю жизнь, но в то же время вокруг него клубок интриг – жена и последователи делят наследство – его труды, журналисты со всего мира устраивают в Ясной Поляне осаду – они жаждут сенсаций, скандалов, интимных подробностей, не все дети разделяют взгляды Толстого, а его здоровье дает сбои... В этот период рядом с Толстым появляется еще один человек – его личный секретарь Валентин Булгаков. И мы наблюдаем параллельную историю развития его взаимоотношений с Толстым и его зарождающееся чувство к девушке Маше – последовательницы учения Толстова.