Фильм рассказывает о группе молодых жителей Тель-Авива, которые глубоко любят свой родной город, но остро чувствуют его изоляцию от остальной части страны. Все начинается, когда Ноам, молодой израильский солдат, который служит в резервных войсках, встречает на контрольно-пропускном пункте палестинского юношу по имени Ашраф. После инцидента, во время которого Ноам теряет свое удостоверение личности на контрольно-пропускном пункте, Ашраф появляется на пороге его квартиры, которую герой делит с геем и их подругой-натуралкой. Как эта встреча повлияет на их жизнь?

• Спектакль, который герои идут смотреть в фильме, создан по реальной пьесе Мартина Шермана «Бент», которая впервые была поставлена в 1979 году в Лондоне с Иэном Маккелленом в главной роли. Спектакль о преследовании нацистами гомосексуалистов стал одним из первых произведений, привлекающих внимание к этому важному аспекту Холокоста. Позже по его мотивам был снят фильм «Склонность». 
• Режиссер Эйтан Фокс признал, что фильм вдохновлен его воспоминаниями о любви к палестинцу, когда он проходил обязательную военную службу в восемнадцать лет. 
• Изначально фильм назывался «Ромео и Джулио», отсылая к трагедии Шекспира, но название было изменено, когда Фоксу сказали, что его вариант звучит как порнофильм.